Une plateforme multi-canaux qui vous aide à bâtir des relations durables !

Nous avons construit notre système pour guider les conseillers et les clients vers les bonnes décisions d’investissement, étape par étape. Quel que soit le nombre de clients, le segment auquel ils appartiennent ou l’expérience de vos conseillers, vos services seront toujours au plus haut niveau.

Comarch Wealth Management est une plate-forme intégrée et multi-modules dédiée à la clientèle de banque de détail, premium et banque privée. La plate-forme prend en charge les activités liées à la gestion de patrimoine en proposant à l’institution financières et à ses clients :

• Conseil en investissements régulier - conseil en investissement entièrement automatisé ou basé sur une approche hybride
• Conseil en investissements simplifié – sessions de conseil ponctuelles visant à proposer au client l’aide dans le choix des produits d'investissement
• Exécution des ordres - accès direct aux opérations boursières avec la prise en charge de l'exécution des ordres et de toutes les tâches administratives
• Gestion de portefeuille - gestion discrétionnaire de portefeuille des actifs pour des clients individuels

Strong capability of CWM when it comes to supporting large accounts and business cases, full independence in terms of developing the solution (no third-parties involved), and various capabilities to involve AI in particular business cases to support the existing functionality».

Celent report: European Wealth Management Technology Vendors. Evaluating Front-To-Back Office Platform Vendors, 2019