Comarch Wealth Management

Une plateforme multi-canaux qui vous aide à bâtir des relations durables !

Nous avons construit notre système pour guider les conseillers et les clients vers les bonnes décisions d’investissement, étape par étape. Quel que soit le nombre de clients, le segment auquel ils appartiennent ou l’expérience de vos conseillers, vos services seront toujours au plus haut niveau.

Comarch Wealth Management est une plate-forme intégrée et multi-modules dédiée à la clientèle de banque de détail, premium et banque privée. La plate-forme prend en charge les activités liées à la gestion de patrimoine en proposant à l’institution financières et à ses clients :

  • Conseil en investissements régulier - conseil en investissement entièrement automatisé ou basé sur une approche hybride
  • Conseil en investissements simplifié – sessions de conseil ponctuelles visant à proposer au client l’aide dans le choix des produits d'investissement
  • Exécution des ordres - accès direct aux opérations boursières avec la prise en charge de l'exécution des ordres et de toutes les tâches administratives
  • Gestion de portefeuille - gestion discrétionnaire de portefeuille des actifs pour des clients individuels

Les avantages de Comarch Wealth Management

  • Enrichissez et rationalisez vos services

    De différents services bancaires intégrés dans un système modulaire

  • Créez la proposition de valeur pour tous les segments de clientèle et augmentez vos ventes

    Multiples processus paramétrables au sein de la même plateforme

  • Utilisez l’automatisation pour augmenter l'efficacité de vos processus métier

    Processus digital de A à Z : de la création d’un client et la gestion de la relation client jusqu'au monitoring permanent et la production des rapports

  • Respectez les exigences réglementaires et uniformisez vos services

    La solution est conforme à la législation MiFID II et assure le plus haut niveau de services en permanence

  • Habilitez vos employés et faites participer vos clients

    Une riche gamme de fonctionnalités conçues pour les acteurs de la relation côtés banque mais aussi pour le côté client

  • Assurez une solide gouvernance commerciale et construisez un environnement de coopération connecté

    Environnement parfaitement connecté et intégration de toutes les données et sources pertinentes dans votre entreprise

  • Assurez la continuité et la souplesse des processus opérationnels

    Approche omnicanal et une excellente expérience utilisateur

  • Atteignez de nouvelles générations de clients

    La plateforme comprend de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les techniques cognitives et de nouveaux canaux tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et des chatbots

Démo de notre solution Wealth Management

Découvrez la plateforme incontournable pour gérer le patrimoine de vos clients.

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Strong capability of CWM when it comes to supporting large accounts and business cases, full independence in terms of developing the solution (no third-parties involved), and various capabilities to involve AI in particular business cases to support the existing functionality».

Celent report: European Wealth Management Technology Vendors. Evaluating Front-To-Back Office Platform Vendors, 2019

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